Mudanças entre as edições de "Cadastro de Tipos de Orçamento"
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*'''Nome: ''' Identificação do tipo de orçamento | *'''Nome: ''' Identificação do tipo de orçamento | ||
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*'''Ativo: '''Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso. | *'''Ativo: '''Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso. | ||
*'''Tipo de geração após Aprovação:''' No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo: | *'''Tipo de geração após Aprovação:''' No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo: | ||
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**Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações. | **Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações. | ||
**Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado". | **Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado". | ||
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− | **'''Assunto: ''' Define | + | **'''Assunto: ''' Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário. |
− | **'''Corpo: '''Define um corpo padrão para o envio de corpo. | + | **'''Corpo: '''Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário. |
**'''Agendar envio: ''' Quando marcado agenda envio pré-definidos. | **'''Agendar envio: ''' Quando marcado agenda envio pré-definidos. | ||
*'''Exigir tornar cliente na aprovação: ''' | *'''Exigir tornar cliente na aprovação: ''' |
Edição das 17h51min de 20 de maio de 2021
O tipo de orçamento é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados ao orçamento, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outros.
Geral
- Nome: Identificação do tipo de orçamento
- Contador: Informar um contador para geração de número do orçamento.
- Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.
- Tipo de geração após Aprovação: No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo:
- Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
- Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado para os produtos no orçamento.
- Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado para os serviços do orçamento.
- Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
- Tipo de O.S: É possível selecionar os tipos de ordens de serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
- Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
- Pedido: Quando selecionado é possível definir o tipo de pedido que será gerado após a aprovação.
- Tipo de Pedido: É possível selecionar o tipo de pedido gerado após a aprovação do orçamento.
- Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
- Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento.
- Grupo de aprovação: Vincula um grupo de aprovação para o orçamento.
- Quando informado grupo de aprovação, na liberação do orçamento a situação será alterada para "Em aprovação", e o orçamento estará disponível na tela de aprovações.
- Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do orçamento a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
- Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
- E-mail:
- Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
- Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
- Agendar envio: Quando marcado agenda envio pré-definidos.
- Exigir tornar cliente na aprovação:
Financeiro
- Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
- Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança para quando gerado um novo orçamento, ele traga a forma de cobrança definida.
Fiscal
- Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
- Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
- Calcular IPI: Quando marcado calcula o IPI.
Texto Padrão
- Seq: Define a sequência do texto padrão.
- Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.