Cadastro de Tipos de Orçamento

O tipo de orçamento é utilizado para definirmos alguns parâmetros relacionados ao orçamento, tais como contador responsável pela numeração, formato de impressão, tipo de documento gerado na aprovação, entre outros.

Geral

• Nome: Identificação do tipo de orçamento
• Contador: Informar um Contador para geração de número do orçamento.
• Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de orçamento está ativo para uso.

Tipo de geração após Aprovação

• Documento: Quando selecionado documento é gerado um documento financeiro ou um faturamento. No cadastro dos itens do orçamento, o campo tipo de documento será preenchido automaticamente conforme definido abaixo:
  • Tipo de documento dos produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado para os produtos no orçamento.
  • Tipo de documento dos serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado para os serviços do orçamento.
• Ordem de serviço: Quando selecionado após a aprovação é gerado uma ordem de serviço podendo escolher qual modelo será gerado.
  • Tipo de O.S: É possível selecionar os tipos de ordens de serviço que vai gerar após a aprovação do orçamento.
  • Tipo de Serviço: É possível selecionar o tipo de serviço, se vai ser um serviço em geral ou algo especifico como para veículos.
• Pedido: Quando selecionado é possível definir o Tipo de Pedido que será gerado após a aprovação.
  • Tipo de Pedido: É possível selecionar o Tipo de Pedido gerado após a aprovação do orçamento.
• Nenhuma: Quando selecionado, após aprovação não é gerado nenhum documento.
• Grupo de aprovação: Vincula um grupo de Aprovação para o orçamento.
• Relatório: Define o relatório padrão para geração do orçamento.

E-mail

• Assunto: Define um Assunto padrão para envio de orçamentos.
• Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo.
• Agendar envio: Quando marcado agenda envio pré-definidos.
• Exigir tornar cliente na aprovação:

Financeiro

• Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de orçamento.
• Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança para quando gerado um novo orçamento, ele traga a forma de cobrança definida.

Fiscal

• Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do orçamento, podendo alterar a qualquer momento.
• Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo orçamento.
• Calcular IPI: Quando marcado calcula o IPI.

Texto Padrão

• Seq: Define a sequência do texto padrão.
• Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.