Cadastro de Tipos de Documento

Revisão de 16h15min de 24 de julho de 2023 por Admin (discussão | contribs) (Financeiro)

Conceito

Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.

Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.

O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.

  • Nome: Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
  • Sigla: Sigla de identificação do documento.
  • Modelo: Modelo que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
  • Ativo: Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
  • Contador: Contador responsável pela geração da sequência número do documento.
  • Série: Número de série do documento.
  • Nota Fiscal Complementar: Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
  • Relacionamento: Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
    • Tipo de Movimento: Determina se o documento será de entrada ou de saída.
    • Perfil de Documento: Informar o perfil de documento que será utilizado.

Contábil

  • Operação Contábil: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil relacionado.
  • Pperação Contábil de Cancelamento: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado.

Financeiro

  • Conta Financeiro: A conta financeira informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário.
  • Centro de Custo: O centro de custo informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário.
  • Projeto: O projeto informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário.
  • Conta Financeiro Frete:
  • Conta Financeira Seguro:
  • Conta Financeira Desconto:
  • Condição de Pagamento:
  • Forma de Cobrança:
  • Gerar Financeiro:
  • Permitir geração de comissão:
  • Permitir geração automática dos boletos:
  • Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:
  • Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:

Fiscal

  • Consumidor Final:
  • Venda Presencial:
  • Enviar e-mail NF-e:
  • Perfil de Tributação:
  • Perfil de CFOP:
  • Textos Padrão:
  • Informações Adicionais:
    • Documento de Origem
    • Ordem de Compra

Materiais