Cadastro de Ordens de Serviço

Revisão de 17h44min de 16 de dezembro de 2022 por Jefreson.Simas (discussão | contribs) (→‎Itens)

Em atualização

Conceito

Ordem de serviço é um recurso usado para que possa ser executado o controle e faturamento do serviços prestados ao cliente.


O que é

É um cadastro que consta os produtos e atividades que são aplicados aos serviços prestados aos clientes

Para que serve

Serve para garantir que a empresa tenha transparência com os serviços prestados ao clientes e com isso permita uma cobrança futura

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Os benefícios são diversos, mas destacamos o controle de atividades e produtos que o cliente consumiu e com isso gerar indicadores para estatísticas, sabendo as demandas de cada cliente

Exemplos

Poderíamos citar vários, mas vamos considerar um exemplo relacionado aos prestadores de serviços de instalação, nesta modalidade de trabalho é muito comum que o profissional que executa o trabalho faça a atividade de instalação de um equipamento, porém em determinados caso será usado um item que é um produto para finalizar a instalação, pode ser um OU mais produtos, sendo assim, esses itens passsam a serem cobrados junto com a atividade de instalação.

Telas / Campos

Cadastros

O pedido de venda será atribuído filial, Tipo de O.S. Cliente, Número e data.

Geral

  • Consumidor Final Informe se a ordem de serviço se trata de consumidor final
  • Tabela de preços Permite selecionar uma tabela de preços que atenda a necessidade do vendedor
  • Condição de Pagamento Permite ao vendedor informa a forma de pagamento do pedido em questão
  • Forma de Cobrança Deve ser informado como será cobrado a ordem de serviço do cliente.
  • O.C. Cliente Permite informar a "ordem de compra" do cliente.
  • Nota de Empenho Caso trabalhar com empenho, devemos informar aqui o número de empenho.
  • Contato Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
  • Situação Informa qual o Status do pedido.
    • Previsão de Entrega Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido
    • Modalidade de Frete Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
    • Transportador Informar qual será o transportador desde pedido - Campo Opcional-
    • Endereço Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido

Totais:

    • Valor Serviços Sistema apresenta a somatória dos valores de Serviços
    • Valor produtos Sistema apresenta a somatória dos valores dos produtos
    • Valor Total Sistema apresenta a somatória dos valores de produtos e serviços
    • Valor Frete Sistema apresenta a somatória dos valores de Frete
    • Valor Seguro Sistema apresenta a somatória dos valores de Seguro
    • Valor Bruto Sistema apresenta a somatória do valor Bruto
    • Valor Desc. Sistema apresenta a somatória do valor de desconto
    • Valor Liquido Sistema apresenta a somatória do valor Liquido

Observações: Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações. Informações adicionais de interesse do contribuinte: Permite adicionar alguma informação relacionada a questões solicitadas pelo cliente.

Itens

Geral

  • Item Selecione o item que será incluído na ordem de serviço
  • Unidade Selecione a unidade de venda desta na ordem de serviço
  • Quantidade Informe a quantidade deste item
  • Valor Unitário Caso tenhamos uma tabela de preços ativa o sistema preenche, do contrário, pode ser informado manualmente
  • Valor Total Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima
  • Valor do Frete Caso o item tenha um valor de frete deve ser informado neste campo
  • Valor do Seguro Caso o item tenha um valor de seguro deve ser informado neste campo
  • Valor Bruto Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima
  • Valor Desconto Permite informar um valor de desconto sobre o Item
  • Valor Liquido Sistema realiza a soma do valor bruto, aplica o desconto a apresenta o valor liquido do Item
  • Quantidade entregue Informa a quantidade que foi entregue nesta ordem de serviço
  • Tabela de Preço Sistema apresenta o valor de referencia, caso tenha tabela de preços do item em questão
  • Dias de Validade Se o item em questão tiver validade, podemos inserir os dias de validade do item
  • Validade Sistema apresenta a data de validade do item, baseado na quantidade de dias informados
  • Dias de Garantia Permite informar os dias de garantia do item
  • Garantia Sistema apresenta a data de garantia do item, baseado na quantidade de dias informados
  • Descrição Permite inserir uma descrição especifica caso necessário
  • Tipo de documento Caso o item tenha alguma tratativa, podemos alterar o tipo de documento
  • Situação Status do item
  • Documento Campo informativo sobre o numero do documento faturado
  • Informações Adicionais Permite inserir alguma informação que não foi tratada acima.
  • Informações Adicionais

Fiscal dos Itens


Observações dos Itens

Campo que permite inserir observações gerais relacionadas ao item.

Conclusão

Casou houver possibilidade, ao final da documentação se faz necessário realizar uma pequena conclusão, seja ela apontando outras leituras seja ela encerrando o entendimento do processo tela.

Sugestão de Leitura

Da mesma forma que a conclusão, sempre que possível recomendar outras leituras através de link das outras paginas da WIKI.

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