Mudanças entre as edições de "Apurações de Comissão"
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*'''Número:''' Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetro de comissão]]. | *'''Número:''' Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetro de comissão]]. | ||
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*'''Vencimento:''' Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante. | *'''Vencimento:''' Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante. | ||
*'''Situação:''' Situação da apuração de comissão atual podendo ser: | *'''Situação:''' Situação da apuração de comissão atual podendo ser: | ||
**'''Cadastrada:''' A situação cadastrada é mostrada quando o cadastro da apuração de comissão foi salvo, mais ainda não foi calculado. | **'''Cadastrada:''' A situação cadastrada é mostrada quando o cadastro da apuração de comissão foi salvo, mais ainda não foi calculado. | ||
**'''Calculada:''' A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão '''Gerar movimentação de comissão''' [[Arquivo:Gerar_Movimentacao_de_Comissao.png|link=|40px]]. | **'''Calculada:''' A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão '''Gerar movimentação de comissão''' [[Arquivo:Gerar_Movimentacao_de_Comissao.png|link=|40px]]. | ||
| − | **'''Confirmada:''' A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão '''Confirmar''' [[Arquivo:confirmar.png|link=|40px]]. Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será um documento com as informações parametrizadas junto aos [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetros de comissão]], no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada. | + | **'''Confirmada:''' A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão '''Confirmar''' [[Arquivo:confirmar.png|link=|40px]]. Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos [[Parâmetros_de_Comissões|parâmetros de comissão]], no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada. |
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Edição atual tal como às 10h51min de 5 de abril de 2024
Conceito
A apuração das comissões, realiza a totalização das movimentações de crédito de comissão, sobre o faturamento ou recebimento, além de considerar as movimentações de estorno, resultando no total de comissão que cada um dos representantes deve receber em um determinado período.
É importante reforçar que o processo de cálculo das comissões deve sempre abranger todos os créditos previstos no período de apuração, seja por vendas realizadas ou recebimentos. Independentemente de haver o repassa dos valores ao representante, a comissão devida deve ser registrada junto ao contas a pagar. A partir daí, o pagamento para o representante sendo integral ou parcial poderá ser realizado junto à tesouraria.
Ao realizar o cadastro da apuração das comissões, será necessário o preenchimento dos seguintes campos:
- Filial: Filial correspondente a apuração da comissão. Preenchido automaticamente pelo sistema quando posicionado em uma única filial.
- Número: Número sequencial gerado pelo sistema quando informado um contador no parâmetro de comissão.
- Data Inicial: Data inicial da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, a partir da data inicial informada.
- Data Final: Data final da apuração da comissão. São considerados todos os registros de crédito ou estono de comissões, até da data final informada.
- Vencimento: Vencimento do documento de pagamento das comissões que será gerado para cada representante.
- Situação: Situação da apuração de comissão atual podendo ser:
- Cadastrada: A situação cadastrada é mostrada quando o cadastro da apuração de comissão foi salvo, mais ainda não foi calculado.
- Calculada: A situação de calculada aponta que a apuração já foi processada, apresentando assim os representantes e os devidos valores das comissões. O cálculo ocorre pelo botão Gerar movimentação de comissão
. - Confirmada: A situação confirmada indica que a apuração já foi concluída, não permitindo mais alterações. A confirmação ocorre através do botão Confirmar
. Durante a confirmação, é realizada geração dos pagamentos dos representantes junto ao contas a pagar. Para cada representante será criado um documento com as informações parametrizadas junto aos parâmetros de comissão, no grupo "CPA Apuração". Para a condição do pagamento para o representante, será considerada a condição presente no cadastro do representante, quando informada.
Representantes
Lista dos representantes com os respectivos valores de comissão. Ao abrir um registro, clicando duas vezes sobre, é possível visualizar todos o valores de comissões.
As movimentações realizadas por representante, podem ser visualizadas através do botão movimentações de comissões de venda 
.
Para visualizar os apontamentos de serviços realizados pelo representante, basta utilizar o botão Apontamento de serviços 
que será apresentada tela com todos os apontamentos de serviços realizados pelo representante.
Campos
- Representante: Representante ao qual a comissão foi registrada, não podendo ser alterada.
- Documento CPA: Documento gerado junto ao contas a pagar para pagamento do representante.
- Outros Acréscimos: É possível incluir um valor simbólico relacionado a acréscimos ao valor total da comissão.
- Outros Descontos: Neste campo, é incluído algum desconto, caso haja na venda e queira incluir na comissão.
- Valor Total: Valor total da comissão gerada com a soma do acréscimo e do desconto.
Vendas
- Valor s/Faturamento: Valor total referente as movimentações de "crédito faturamento".
- Valor s/Recebimento: Valor total referente as movimentações de "crédito recebimento".
- Estorno Faturamento: Valor total das movimentações de estorno de faturamento (Devoluções).
- Estorno Recebimento: Valor total das movimentações de estorno de recebimentos (Encontro de contas referente a compensação devoluções).
- Valor Movimentações: Valor das movimentações gerado a partir da soma do valor s/Faturamento, valor s/recebimento, estorno faturamento e do estorno recebimento.
Serviços
- Quantidade Horas: Quantidade de horas registrada nos apontamentos com valor de comissão.
- Valor Hora: Valor hora dos apontamentos de comissão.
- Valor Apontamentos: Valor total dos apontamentos da comissão.
