Cadastro de Tipos de Pedido

O que é

O conceito de parametrização do sistema permite que sejam criados tidos de pedidos que geram comportamentos sistêmicos distintos, garantido assim que o sistema atenda a várias demandas com esse recurso

Para que serve

Caso uma empresa tenha vários tipos de pedidos que tenham comportamentos diferentes, seja eles, operacionais e/ou financeiros, fiscais e até de produção. Com esse recursos podemos atender essas demandas

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando usamos o recurso de tipo de pedidos podemos garantir que o processo seja alinhado conforme as necessidade de cada processo/pedido. Desta forma podemos gerar indicadores e até mesmo avaliar quais pedidos são mais gerados.

Exemplos

Imagine que uma empresa trabalhe da seguinte forma, em seu mix de vendas temos os produtos produzidos e os de revenda. Caso as vendas sejam destintas podemos ter dois tipos de pedidos, um que inicie a produção e outro que gera a NF-e baixando o estoque, sendo assim, para cada operação podemos ter comportamentos distintos

Telas / Campos

Geral

• Nome: Identificação do tipo de pedido
• Contador: Informar um contador para geração de número do pedido.
• Ativo: Quando marcado sinaliza que o tipo de pedido está ativo para uso.
  • • Tipo de documento para produtos: Informar o tipo de documento que será utilizado.
    • Tipo de documento para serviços: Informar o tipo de documento que será utilizado.
    • Venda Futura: Para conceito leia em Venda Futura
  • Grupo de Aprovação: Informar o Grupo de Aprovação que será utilizado.
  • Quando informado grupo de aprovação, na liberação do pedido a situação será alterada para "Em aprovação", e o pedido estará disponível na tela de aprovações.
  • Quando não informado grupo de aprovações, na liberação do pedido a situação será alterada diretamente para "Encerrado".
• Relatório: Informar o formado do relatório para impressão do orçamento.
• E-mail:
  • Assunto: Define o assunto padrão para envio de orçamentos. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Corpo: Define um corpo padrão para o envio de corpo. Quando não informado será utilizada configuração do usuário.
  • Agendar envio: Quando marcado, o sistema deixa o e-mail salvo do cadastro de e-mails, e o envio ocorre conforme a configuração de agendamento de envio de e-mails. Quando desmarcado o envio ocorre diretamente, sem o armazenamento junto ao cadastro de e-mails.
  • Não permitir Liberação sem representante: Quando marcado, passa exigir em todos os pedidos que seja informado um representante.

Financeiro

• Tipo de documento de Produtos: Selecione o tipo de documento que atende a necessidade do pedido
• Tipo de documento de Serviços: Selecione o tipo de documento que atende a necessidade do pedido
• Condição de pagamento: Define uma condição de pagamento padrão para quando utilizar esse tipo de pedido.
• Forma de cobrança: Define uma forma de cobrança padrão para quando utilizar esse tipo de pedido.
• Centro de Custo: Define qual centro de custo padrão para pedido
• Projeto : Define um projeto padrão.
• Gera Financeiro: Se marcado, gera o financeiro deste tipo de documento.
• Exige projeto: Se marcado, passa a exigir que seja informado um projeto.

Fiscal

• Consumidor Final: Define por padrão se é consumidor final ou não na geração do pedido, podendo alterar a qualquer momento.
• Venda Presencial: Define o padrão trazido na geração de um novo Pedido.
• Texto padrão: Determina quais o(s) texto(s) padrão (ões) serão liberados para uso no tipo de documento
  • Seq: Define a sequência do texto padrão.
  • Texto Padrão: Define o texto padrão para mostra no orçamento.

Produção

• Gerar Ordem de Produção:
  • Não - Neste caso o sistema não gera nenhuma ordem de produção
  • Sim - Neste caso o sistema gera uma ordem de produção conforme parâmetros abaixo:

Tipo de OP Nesta caso selecione um tipo de OP.